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Vanguard和貝萊德iShares系列發行的ETF都是熱門的指數型投資工具,分成以下幾種類型介紹:全球型、區域型、單一地區型和積極型以及其它類。
1.全球型
比較常見的全球型股票ETF有VT和ACWI,差別在ACWI在全球沒有投資小型股,投資標的只有1,348檔,遠低於VT約8千檔標的,VT的投資範圍較完整,涵蓋大、中、小型股。如果不需要分配美國和非美國地區的投資比例,單買這類型的ETF就可以分散全球股票的投資。
1.全球型
比較常見的全球型股票ETF有VT和ACWI,差別在ACWI在全球沒有投資小型股,投資標的只有1,348檔,遠低於VT約8千檔標的,VT的投資範圍較完整,涵蓋大、中、小型股。如果不需要分配美國和非美國地區的投資比例,單買這類型的ETF就可以分散全球股票的投資。
股票型 | 代號 | 費用 | 持有證券數 | 投資類型 | 說明 |
Vanguard Total World Stock ETF | VT | 0.10% | 8,001 | 全球股市 | 全球49個國家大、中、小型股 |
iShares MSCI ACWI ETF | ACWI | 0.32% | 1,348 | 全球股市 | 全球大、中型股 |
2.區域型
區域型ETF常見的為投資美國的VTI和美國以外的VEA、VXUS和VEU,美國區域以外統稱外國。可以利用
VTI+VEA
VTI+VXUS
VTI+VEU
分別配置不同比例形成全球的投資組合,主要差別在有無投資新興市場以及中小類股的比重,VXUS有比較完整的新興市場+中小型股的配置,持有標的也最多。
股票型 | 代號 | 費用 | 持有證券數 | 投資類型 | 說明 |
Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | 0.04% | 3,646 | 美國股市 | 美國整體股市大、中、小型股 (美國前五大規模ETF) |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | VEA | 0.07% | 3,866 | 外國已開發股市 | 美國除外的已開發國家 |
Vanguard Total International Stock ETF | VXUS | 0.11% | 6,298 | 外國已開發+新興 |
美國除外46個國家的已開發+新興市場。跟VEU相較,中小型類股比重較高,投資涵蓋範圍也較大
|
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | VEU | 0.11% | 2,668 | 外國已開發+新興 | 美國除外46個國家的已開發+新興市場 |
3.單一區域型
針對特地區域例如歐洲、亞洲,或者只針對新興市場的單一區域型ETF。
股票型 | 代號 | 費用 | 持有證券數 | 投資類型 | 說明 |
Vanguard FTSE Europe ETF | VGK | 0.10% | 1,287 | 歐股 | 歐洲已開發國家 |
Vanguard FTSE Pacific ETF | VPL | 0.10% | 2,295 | 亞洲股 | 亞太已開發國家 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 0.14% | 4,741 | 新興市場股 | 美國規模最大的新興市場ETF,範圍包含拉丁美洲、歐洲、亞洲新興 |
4.積極型
這類型針對特定條件篩選出的投資標的分成很多種類,可以分成投資大/小型股,成長/價值型股票或者其他條件等。這邊只列出幾種:只投資小型股/小型價值股的ETF。和利用特定條件篩選出來的投資組合,用每十年現金股利都增加的美股為條件的VIG和過去七年現金股利都增加的外國股VIGI。
股票型 | 代號 | 費用 | 持有證券數 | 投資類型 | 說明 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | SCZ | 0.40% | 1,603 | 外國小型股 | 美國、加拿大除外,全球已開發18個國家小型股 |
Vanguard Small-Cap Value ETF | VBR | 0.07% | 889 | 美國小型股 | 美國小型價值股 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | VSS | 0.13% | 3,587 | 外國小型股 | 外國小型股,新興市場比重20%,未有貨幣避險 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF | VIGI | 0.25% | 245 | 外國股息增長 | 美國除外的市場,篩選出過去七年每年都增加現金股利的公司 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | VIG | 0.08% | 177 | 美國股息增長 | 從NASDAQ和紐交所篩選出過去十年每年都增加現金股利的公司 |
5.其他類
AOA是屬於平衡型基金,約投資股票型基金80%,債券型20%,單投資AOA就可以同時配置全球的股債市場,但費用較其它ETF略高一些為0.25%。
波克夏是全球最大的資產管理公司,擁有頂尖的基金經理人,購買其股票也可視為配置全球股債市。
股票型 | 代號 | 費用 | 持有證券數 | 投資類型 | 說明 |
iShares Core Aggressive Allocation ETF | AOA | 0.25% | 平衡型基金 | 約80%股票,20%債券組成。ISHARES CORE S&P 500 ETF權重36.7%最高 | |
Berkshire Hathaway Inc. Class B | BRK.B | 波克夏·海瑟威 | 股票 |
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